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Die sieben Schläge des gelben Drachen: Im Gebirge von Liang Shan kämpft eine Gruppe unerschrockener Männer gegen den tyrannischen Herrscher Liang Chung-Shu. Als einer der aufständischen Männer heimtückisch umgebracht wird, schwören seine Kampfgefährten Rache. Ihr Racheplan wird jedoch verraten und einer der Kämpfer wird gefangen genommen. Kurz vor seiner Exekution können ihn die Krieger des Liang Shan Gebirges befreien. Nun gilt es den Tyrannen unerbittlich zu besiegen und den Tod ihres Freundes zu rächen. Kuan - Der unerbittliche Rächer: Der skrupellose Gangster Feng Kai-Shan begehrt die wunderschöne Frau des Künstlers Kuan Yu-Lou. Nachdem Kuan wütend Feng für dessen Aufdringlichkeien öffentlich gedemütigt hat, lässt der Gangster ihn kaltblütig ermorden. Daraufhin schwört Kuans Bruder Hsiao-Lou Rache und beginnt einen blutigen Rachefeldzug gegen alle, die mit dem Mord zu tun hatten. Schon bald stellt sich heraus, dass nicht nur Feng allein hinter Kuans Tod steckt. Ti Lung - Das blutige Schwert der Rache: Ein junger Schwertkämpfer, der sich selbst nur Nameless nennt, sah vor einigen Jahren, wie der "King of Swords" einen Herausforderer tötete. Nun will Nameless den Titel "King of Sword" für sich beanspruchen. Um dieses Ziel zu erreichen, führt er zahllose Schwertkämpfe im ganzen Land. Der entscheidende Kampf gegen den amtierenden König des Schwertes scheint zum Greifen nah. Doch dann lernt er eine junge Frau kennen, die sich schließlich in ihn verliebt. Er steht vor der Wahl, das Ziel, für das er sein Leben lang gekämpft hat, weiter zu verfolgen oder sich für die Liebe zu entscheiden. Der Tag des Entscheidungskampfes ist gekommen.