Technische Angaben:
Bildformat: 4:3 (1.33:1)
Sprachen (Tonformat): Deutsch (Dolby Digital 2.0)

Die einst gefeierte Opernsängerin Julia Martens wird nach 13 Jahren aus dem Zuchthaus entlassen. Der Grund für die lange Haftstrafe war, dass sie einen Erpresser erschossen hatte, um ihrem Ehemann, dem angesehenen Konsul Martens, einen Skandal zu ersparen. Ein Jahr nach dem Urteilsspruch starb ihr Mann, der den harten Schicksalsschlag nicht überwinden konnte. Die langen Jahre hinter Gittern haben Julia Martens Gefühle abgestumpft - das Leid hat sie gezeichnet. Ihr Sohn Thomas ist inzwischen erwachsen geworden. Der junge Mann soll in naher Zukunft die väterliche Fabrik übernehmen und lebt bei ihrer Schwiegermutter. Diese distanziert sich von Julia und hatte Thomas erzählt, dass seine Mutter gestorben sei. In dem Nachtlokal "Blauer Nachtfalter" findet Julia Martens nach langer Suche endlich ein Engagement als Chansonette. Bei einer Autopanne hat Thomas die junge Tänzerin Irina kennengelernt und sich unsterblich in sie verliebt. Sie arbeitet ebenfalls im "Blauen Nachtfalter" und tritt mit seiner Mutter, die sich nun den Künstlernamen Moralto zulegte, auf. Thomas ahnt nicht, dass Julia seine eigene Mutter ist. Steve Owens, der Manager von Irina, ist ein krimineller Bursche, dem es nur ums Geld geht. In einem unbemerkten Augenblick entwendet er aus der Aktenmappe von Thomas brisante Schriftstücke. Unterdessen macht Julia eine schreckliche Entdeckung und mischt sich in den Fall ein um Thomas zu helfen...