Klaus Zacharias ist ein ganz normaler Junge, bis er zu einem echten Rüpel wird.Als Klaus' Vater einen neuen Chef bekommt, der die ganze Familie kennen lernen will, haben seine Eltern nichts dagegen, dass Klaus bei der neuen Nachbarin übernachtet.Klaus ist begeistert, denn im Haus von Caro-Line Mac Bleistein soll alles kariert sein.Doch die Mac Bleistein ist eine verrückte Wissenschaftlerin, die einen Kariert-Saft an Mensch und Tier testen will. Das Experiment misslingt: Klaus ist nicht nur kariert, sondern auch ein Kater. Um an das Gegenmittel zu kommen, muss er in Schottland Caros Neffen Angus finden. Eine gefährliche Reise beginnt, denn er wird von einem düsteren Fremden verfolgt, der unbedingt den Kariert-Saft haben will.Auf seiner ungewöhnlichen Suche nach Angus und der Flucht vor dem düsteren Fremden trifft er seltsame Tiere und Menschen, denen er mit seinen lange versteckten Talenten hilft ...