Kapitel: 1. Turners Vermächtnis 2. Die Jugendjahre 3. Die Stärke des Aquarells 4. Die ersten Reisen 5. mit 26 in der Royal Academy 6. Turner eröffnet seine eigene Galerie 7. Seine Freund und Mäzene 8. Bewunderung für Claude Lorrain 9. In Paris 10. Die "Grand Tour" 11. Das "Erhabene" 12. Die Kunst, direkt in die Sonne zu sehen 13. Aquarell und Ölmalerei 14. Die Landschaftsmalerei 15. Die historische Malerei 16. Auseinandersetzung mit den Alten Meistern 17. Rivalität zwischen Turner und Constable 18. Venedig 19. Geheimnisse seines Privatlebens 20. Das dynamische Prinzip der Elemente 21. Neue Experimente 22. Finale

Biografie über Joseph Mallord William Turner, einen der bekanntesten britischen Maler überhaupt. Schon mit 14 Jahren Stipendiat der Royal Academy, erhielt er später den Beinamen "Meister des Lichts" und gilt als Vorläufer des Impressionismus. Alain Jauberts Film ist jedoch keine Biografie im eigentlichen Sinne, sondern eine Studie über die Themen, die das Werk und Leben Turners beeinflussten. Das Wasser: Aquarellfarbe, Meer, Schiffe. Das Feuer: das Gelb und das Rot, das Feuer, das industrielle Zeitalter. Die Erde: englische, französische und italienische Landschaften, das Erbe Claude Lorrains. Die Luft: Wolken, die Auflösung der Form, Bilder vom Nichts. Das Geheimnis: der Doppelcharakter, Erotik, absolute Freiheit. Die Reise: Reisen durch England, Frankreich, die Schweiz, Italien und Deutschland, das Wesen der Landschaft, Venedig. Erfindung und Experiment: neue Aquarelltechniken, Skizzen und ihre Umsetzung in Gemälde, die Fertigstellung von Werken kurz vor der Vernissage.