Sofia. In una calda mattina di luglio viene ritrovato in un parco il cadavere di un giovane mago a cui, con un bisturi, è stato asportato un pezzo di avambraccio. L’omicidio viene attribuito al Macellaio, un serial killer che sta terrorizzando la capitale bulgara. Ahmed …Belikci, ispettore della polizia, viene incaricato di risolvere il caso. Ahmed, uomo nichilista e violento, passa il proprio tempo con Eléna, una strana ricercatrice universitaria, con Rutse (Tre Braccia), il capo di un clan mafioso che gestisce un bordello in un quartiere periferico della città, con il grosso Lazar Petrov, un buttafuori che rimpiange la perdita del proprio amante, e Vasil Peev, uno scrittore di favole “ideologiche”, molto in voga prima del 1989, che il nuovo corso storico ha ridotto a un disoccupato innamorato di una prostituta. Mentre la vita a Sofia va avanti fra scandali, feste e affari sporchi, il Macellaio continua a mietere vittime. La città vive nel terrore. La polizia brancola nel buio…